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我国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链,是全球最大的锂电池材料和电池生产基地。近年来受新能源汽车、消费电子以及储能行业需求的影响,锂离子电池材料高速增长。


锂离子动力电池的核心原材料为锂矿(锂盐)。全球锂矿资源主要分为卤水锂、硬盐型锂和沉积型锂,三种储量分别占比59.4%、34.2%和6.4%。目前卤水锂的主要产地在南美洲、美国和中国,硬盐型锂的产地主要在澳大利亚和中国,沉积型锂储量较丰富的国家为塞尔维亚和美国。全球范围看,锂资源分布不均匀。


正极材料占动力电池整体成本的约40%。原材料是正极和负极的成本核心,占比分别为89%和86%。电解液和隔膜的核心成本除原材料之外,加工费(占比51%)和 制造成本(37%)的占比分别较高。所以原材料(锂盐)的价格是影响正极材料乃至动力电池产业链成本控制的核心因素。


那么,锂电池材料行业中有哪些重点企业呢?



正极材料


正极材料占锂离子电池总成本比例最高,性能直接影响锂离子电池的能量密度、安全性、循环寿命等各项核心性能指标。


正极材料作为锂离子源,同时具有较高的电极电势,使电池具有较高的开路电压。


锂离子电池结构图:



按正极材料划分,锂离子电池可以分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等技术路线。


当前正极材料主要维持磷酸铁锂和三元材料并行的格局。


三元材料电池能量密度提升空间远大于磷酸铁锂正极材料,而磷酸铁锂电池则拥有成本较低,相对安全的优点。


根据百川盈孚,2023年我国预计新增磷酸铁锂产能合计为162.5万吨。


从市场格局方面来看,我国磷酸铁锂行业集中度较高,其中湖南裕能、德方纳米产能占比较高,紧随其后的厂商包括常州锂源、湖北万润、融通高科、湖南升华、重庆特瑞和国轩高科动力能源等。


三元材料是指含镍钴锰三种元素或镍钴铝三种元素组成的正极材料,即镍钴锰酸锂(NCM)或镍钴铝酸锂(NCA)。


NCM三元材料是我国企业主要应用的三元材料,其优势在于能量密度,且镍含量越高比容量越高,广泛应用于新能源乘用车。由于其成本较高,因此主要应用于中高端车型。


未来高镍化具备较大市场空间,也是各三元正极材料厂商技术研发及产业化的重点方向。


截至2022年,多家正极厂商已实现9系以上超高镍产品出货。


我国三元材料生产企业产能位列前三的分别是容百科技、贝特瑞和华友钴业。


截至2022年10月末,上述三家企业的产能分别为15万吨、8.3万吨和8万吨,占比分别为18.9%、10.5%和10.1%,CR3为39.5%。天津巴莫和当升科技的三元材料产能均为5.5万吨,占比均为6.9%,CR5为53.4%。


负极材料


负极材料当前以石墨材料为主导,正在向硅基负极材料升级。


2022年上半年,人造石墨负极材料出货量占比85%,天然石墨负极占比15%,这一比例与上年基本相同。


受动力及储能市场需求带动,人造石墨对比天然石墨具有更好的一致性与循环性,带动人造石墨占比提升。



负极材料市场格局良好,集中度进一步提升,其中贝特瑞占比为26%,杉杉股份占比为13%,CR3达到50%,CR6达到76%。


隔膜


隔膜的性能决定了锂电池的界面结构和内阻等,直接影响电池的容量。

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隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,此外还具有能使电解质离子通过的功能。


我国湿法隔膜生产工艺占比达75.12%,为主流生产工艺。


从市场格局来看,行行查数据显示,我国隔膜行业集中度较高,呈现“一超二强”的局面。排名前三的分别为恩捷股份、星源材质、中材科技,中兴创新、河北金力、河南惠强等厂商紧跟其后。


电解液


EVTank统计数据显示,2022年,全球锂离子电池电解液出货量突破百万吨,达到104.3万吨,同比增长70.4%。中国电解液出货量同比增长75.7%,达到89.1万吨,在全球电解液中的占比增长至85.4%。


电解液组成部分包括有机溶剂、锂盐和溶质。其中,锂盐成本占电解液总成本的比例最大,为45%,对电解液价格影响较大,溶剂和添加剂成本占比分别为25%和20%。


从电解液市场格局来看,2022年相比2021年发生了较大的变化。


天赐材料的行业龙头地位进一步稳固,其市场份额由2021年的28.8%提升到2022年的35.9%;国泰华荣行业第三的位置被比亚迪取代;昆仑化学、中化蓝天、法恩莱特和珠海赛纬四家企业之间的竞争处于焦灼状态;中国电解液行业CR10由2021年的84.3%提升到2022年的88.3%。


天赐材料以32万吨的出货量排名第一,超过10万吨的企业还包括新宙邦和比亚迪《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书(2023年)》数据显示,具备外资背景的亿恩科天润2022年电解液出货量挤进国内前十,取代了2021年行业前十企业洛阳大生。


EVTank在白皮书中的统计数据显示,根据目前主要企业的扩产计划,到2025年中国电解液企业规划的产能将超过800万吨,且随着2022年大量产业链上游企业包括石大胜华和永太科技等企业的大规模进入到电解液领域,电解液行业的竞争将更加激烈。



其他材料企业


1、永兴材料


相关概念:公司以锂瓷石为主要原料,生产电池级碳酸锂,产品主要运用于锂离子电池的正极材料及电解质材料。


技术优势:公司拥有碳酸锂制备相关专利26项,其中发明专利5项,拥有较强的技术优势,实现了从锂云母矿中高效、经济提取高纯度的电池级碳酸锂。


2、振华新材


相关概念:专注于锂离子电池正极材料的研发、生产和销售,主要提供新能源汽车、消费电子领域的锂离子电池正极材料。


技术优势:公司拥有具备自主知识产权的核心技术,包括一次颗粒大单晶镍钴锰三元材料合成技术、大单晶无钴层状结构镍锰二元材料合成技术、高电压钴酸锂材料合成技术、多晶镍钴锰三元正极材料合成技术、正极材料表面改性技术等。


3、中矿资源


相关概念:公司为国内主要的氟化锂供应商之一,具备年产1.5万吨电池级氢氧化锂,1万吨电池级碳酸锂生产线项目。


技术优势:公司可以提供37mm至3000m所有口径的钻探服务,在钻探深度上,公司可以为客户完成千米以上深孔钻探,高质、高效完成复杂地层的取芯钻探,加快锂电池材料的开采。


4、天华超净


相关概念:与宁德时代共同成立合资公司,重点对碳酸锂、氢氧化锂以及三元、磷酸铁锂等正极材料的科技研发和生产。


技术优势:公司一直注重技术创新综合能力提升,全年申请专利8项,其中2项发明,新增授权专利6项,其中3项发明。


5、融捷股份


相关概念:主要以锂电材料产业链为主体,包括锂矿采选、锂盐及深加工、锂电设备等业务板块,产品包括锂精矿、锂盐、锂电设备等。


产业链优势:已在锂产业链布局了锂矿采选、锂盐及深加工、锂电池设备等,从上游资源到下游应用已形成较完整的产业链,继续围绕锂电池产业链拓展其他领域。




来源:乐晴智库,粤海说财经,机械攻城狮Z

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