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game bài tiến lên(www.vng.app):一文综合大行于美团(03690.HK)公布季绩后最新评级、目标价及观点

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美团-W(03690.HK)    +0.900 (+0.659%)    沽空 $2.87亿; 比率 7.033%   今早股价先跌靠稳,盘中曾低见128.5元一度下滑5.9%,今日半日收137.6元升0.7%。高盛发表报告指出,美团管理层对第四季业绩趋势较该行预期疲软,尤其到店业务料录中双位数按年跌褔,外卖订单总值增长亦在10月及11月降至中单位数,差于该行预期的14%增长。公司管理层预期公司第四季核心经营溢利仍按年显著增长,且盈利率改善,受惠持续成本效益改善及新业务亏损收窄。闪购业务增长则维持第二及第三季动力,本地服务将在新冠防疫放宽下最快反弹。美团管理层亦预期多项新业务2025年开始盈利。就抖音对到店业务竞争,美团相信市场能容纳多于一个参与者,又指该范畴网上渗透率仍为单位数,仍有巨大增长空间。高盛下调对美团目标价由235元降至216元,维持「买入」评级。

公司上周五(25日)收市后公布第三季业绩,亏转盈赚12.16亿元人民币,去年同期蚀99.94亿元人民币。非国际财务报告准则经调整溢利35.27亿元人民币,高于本网综合11间券商预测上限的15.45亿元人民币,去年同期录经调整亏损净额55.27亿元人民币。季度经营溢利9.88亿元人民币,去年同期蚀101.02亿元人民币;非国际财务报告准则经调整EBITDA为48.02亿元人民币,高于本网综合5间券商预测上限的35.59亿元人民币,去年同期为负40.62亿元人民币。

相关内容《蓝筹业绩》美团-W(03690.HK)第三季亏转盈赚12.16亿人币 非国际准则经调整溢利35.27亿人币胜预期
美团上季收入按年升28%至626.19亿元人民币。当中配送服务业务收入按年升31%至201.07亿元人民币;佣金收入按年升21%至164.83亿元人民币;在线营销服务收入按年升8%至86.63亿元人民币。按业务划分,核心本地商业收入按年升25%至463.28亿元人民币;新业务收入按年升40%至162.91亿元人民币,经营亏损收窄至67.7亿元人民币。截至9月底止过去十二个月,美团活跃商家数目按年升11%至930万;交易用户数量按年升3%至逾6.87亿,每位交易用户平均每年交易笔数升15%至39.5笔。第三季餐饮外卖及美团闪购业务总订单量按年增长16.2%。

【季绩胜预期 忧疫情影响】

海通国际指,美团短期股价或受压,基于内地更严格新冠防控,对到店毛交易额及收入,以及部分外卖订单造成影响,情况与第二季相似。因目前状况转差,,

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,预期美团第四季业绩将较第三季显著转坏,但略胜于第二季。该行下调对美团目标价至228元,评级「优于大市」,认同美团长期价值及在本地服务的领导地位,亦相信市场对抖音加入竞争过于忧虑。


中银国际认为,美团季度盈利胜预期,主要因为餐饮外卖补贴减少、外卖及闪购每订单均值上升,经营成本良好控制,尤其销售及推广开支,以及新业务亏损控制改善。该行料美团第四季收入受严格新冠防影响,基于外卖、到店酒旅费情况减少及更疲弱的广告情绪,美团优先及美团杂货业务将持续表现稳定,受消费者储备需求支撑。美团削减成本及效益改善在第四季持续,抵销营运杠杆影响。该行重申对美团「买入」评级,目标价由264元降至258元。该行亦假设,外卖骑手社保成本明年为约20亿元人民币,即每订单15仙人民币,当中假设约13.4万名骑手获社保覆蓋,每人每月社保成本1,250元人民币。

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本网最新综合20间券商对其投资评级及目标价:


券商│投资评级│目标价
星展│买入│296元
瑞信│跑赢大市│275元
富瑞│买入│264元
中银国际│买入│264元->258元
大和│买入│300元->250元
招商证券│强烈推荐│243.8元
摩根大通│增持│260元->235元
中信建投│买入│241.06元->234.2元
交银国际│买入│233元
瑞银│买入│230元
海通国际│优于大市│316元->228元
中金│跑赢行业│279元->226元
招银国际│买入│220元->216.4元
高盛│买入│235元->216元
建银国际│跑赢大市│207.3元
花旗│买入│200元->202元
野村│买入│250元->200元
大华继显│买入│225元->200元
美银证券│买入│239元->192元
摩根士丹利│增持│180元

券商│观点
星展│新业务亏损小于预期导致业绩胜预期
瑞信│新冠防疫影响第四季展望
富瑞│上季业绩符预期
中银国际│社保成本风险增加
大和│餐饮业务盈利率仍维持坚韧
招商证券│收入增速按季改善,效率提升带动盈利超预期
摩根大通│未来数年盈利增长高度可见,纵使短期收入展望转弱
中信建投│季度利润超预期,关注第四季度防疫政策变化
交银国际│增长具韧性
瑞银│成本控制推动季度盈利胜预期
海通国际│疫情加剧引发短期股价波动
中金│季度利润超预期,到店酒旅持续承压
招银国际│长期发展趋势持续,纵使短期现逆风
高盛│核心盈利稳固,短期新冠防控影响加深直至最终重启
建银国际│新冠疫情不确定性或短期影响收入增长,成本节约维持盈利率改善
花旗│季绩显著胜预期,短期新冠逆风下,长期增长前景仍维持
野村│长期展望仍稳固,疫情反弹影响复苏
大华继显│核心盈利超预期,第四季展望疲软
美银证券│新冠疫情反弹下,公司采有效效益措施
摩根士丹利│短期新冠疫情限制业务发展
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-28 12:25。) ,

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