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评股论经

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欧博官网 评股论经 第1张

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评股论经

来源:联合早报 2022-04-29 05:00

对亚历山大路315号展开的收购仍在进行中,信托签署了延期协议,可能在6月8日之前完成交易。假设这项收购获得全额债务融资,信托负债率将从37.5%升至40%。

随着物流业务有出色表现以及房地产业务全面好转,我们预料新邮政2022财年营收和核心少数股东利益后净利(PATMI)将分别同比增长5.5%和29.8%,摆脱2021财年的低基数。

在电子商务增长的推动下,新邮政正处于强劲复苏的边缘。一旦空运费率在2023财年下半年达到最佳水平,新邮政预料将增加国际邮政和包裹的数量,这将有助于提高整体营收。

在电子商务和国际边境重新开放的推动下,预料邮政和包裹业务将逐渐复苏。

信托在3月发布2022财年业绩后,我们为信托管理层举办了一个投资者会议。管理层表示,工业需求和长期租约扶持收入,未来因此将稳定增长。

闭市价:1.43元(+0.70%)

建议:买入

目标价:1.66元

利率上扬和公用事业费用上涨,对信托的影响微乎其微。信托的市账比为1倍,这样的估值仍具有吸引力。

信托在上调租金等有机增长和来自重建和收购的增长方面,都有上行空间。

建议:买入

因此,随着预期的拐点逼近,当前股价也比五年平均本益比少不到一个标准差,我们认为股价具有显著的潜在上行空间。(大华继显)

宝泽亚太房地产投资信托(AIMS APAC REIT)

物流业务继续受益于海运费的上涨,而房地产业务则从宽松的防疫措施受益。

闭市价:0.72元(-0.69%)

新加坡邮政(SingPost)

信托还有一幅50万平方英尺的投资组合总建筑面积,可以重新发展,包括改建为数据中心。

(新加坡兴业银行)

目标价:0.86元

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