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欧博会员注册:联博以太坊高度(www.326681.com)_以太坊2022年第三季度讲述:合并开启了新时代

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本文转自公号:老雅痞(laoyapi)

编译:RR

信息泉源自messari,略有修改,作者Tom Dunleavy,Kunal Goel

主要看法

以太坊简介

以太坊区块链网络是一个去中央化的数据存储和生意验证平台。其智能合约和网络上虚拟机的突破性引入缔造了一个去中央化的图灵完整性软件解决方案。有成千上万的自力代币和应用程序确立在以太坊区块链之上。该协议在开发了深度去中央化金融生态系统之后获得了普遍的认可,最近还开发了许多有趣的Web3用例。该协议于2022年9月15日从事情证实过渡到了权益证实。现在,以太坊是全球市值第二大的加密钱币。

要害指标

性能剖析

季度亮点

加密市场在2022年第三季度泛起反弹,部门性地从Terra和第二季度宏观引发的崩盘中恢复过来。从价钱角度来看,以太币的显示精彩,由于用户会为合并可能带来的空投而积累现货资产。9月15日,以太坊乐成执行了从事情证实(PoW)到权益证实(PoS)的共识调换。 这一转变为这个最大的智能合约平台开启了一个新时代。合并后,天天的区块奖励从约莫13500 ETH下降到2000 ETH,这大大降低了网络的平安支出。

以太坊的活跃地址和生意基本保持稳固,季度转变相对较小。虽然地址和生意量可能会随着加密钱币的普遍接纳而增添,但以太坊的扩展未来自第二层解决方案,而不是性能更强的基础层。

该协议的收入下降可归因于加密熊市、L2生意量的增添以及协议合约的gas效率升级。因此,第三季度总用度大幅下降,降至2020年以来的最低水平。若是这些用度在今年下半年继续下降,将直接影响合并后的质押收益率。

网络性能

自2021年8月实行EIP-1559以来,以太坊生意数基本保持区间颠簸。在EIP-1559之后,每当区块的填充量高于或低于目的限制值时,下一个区块的gas费就会向相反偏向转变。新设置通过让生意用度吸收差异,有用地削减了每个区块生意数目的差异。

在这一季度,日均生意量为120万笔,较上一季度增进6%。ETH转账和DeFi生意划分增进7%和14%,日均生意量到达41.5万笔和8.2万笔。另一方面,NFT和跨链桥生意量有所下降。NFT生意在本季度下降了17%,到达天天18.1万笔,跨链桥生意下降了41%,到达天天9000笔。

流动地址自然也遵照了与生意类似的模式。本季度的日活跃地址为55万,比上一季度增进了5%。增进的主要缘故原由是2022年7月27日活跃地址的激增,那时著名的以太坊矿工Chandler Guo宣布了以太坊PoW分叉的设计,以及币安的一些钱包“维护流动”。最主要的是,这些流动很可能不是由于有新的用户涌入,也不是由于有新的应用。

在此时代,以太坊供应增进了0.7%,年化增进率为4.2%。所有的通胀都来自PoW奖励,由于生意基础用度的消耗略高于信标链奖励的通胀。

自2020年以来,智能合约中的ETH一直呈上升趋势,该资产越来越多地用于DeFi和其他应用。这使得中央化生意所持有的ETH逐年削减。然而,Terra的溃逃似乎已经侵蚀了人们对智能合约,甚至是对整个生态系统的信托。就在Terra溃逃的统一天,2022年5月9日,智能合约中ETH的比例到达了30%的峰值,之后一直呈下降趋势。8月尾,智能合约上的ETH为27%,较6月尾下降了2%。

市场指标

不出所料,随着合并时间简直定,生意者在第三季度的看涨押注有所增添。由于官方目的区块难度设定在7月中旬,这注释合并日期为9月中旬,因此各生意所的买入生意量稳步增添。8月尾要比6月尾的水平增添了一倍多。

生意比也有所上升。买入的执行价钱在9月30日到期的5000美元和12月30日到期的2500美元水平上最高。已往几个月,ETH的价钱在1500美元左右倘佯,那时本应举行这些押注。这些买入量的执行价钱注释,许多赌徒将目的锁定在9月到期的合约上(也就是说,预计ETH价钱将上涨两倍以上),而更多的基本面投资者则看重12月的合约。

随着情绪的转变和以太币价钱的缓慢上升,颠簸率也趋于下降。以太币在整个7月和8月的日颠簸局限要小得多。在履历了异常具有挑战性的第二季度之后,整个加密钱币和股票市场的绝对颠簸性都泛起了下降。以太坊与比特币的相关性保持在90%左右,而与尺度普尔500指数的相关性略有下降。

第2层剖析

以太坊以rollup为中央的扩展设计终于实现了。虽然以太坊的平均生意数可能仍保持在区间内,但L2生意有了显著增进。Arbitrum上的平均生意量险些增进了三倍,从2022年1月的3.9万笔增至2022年8月的11.5万笔。在统一时期,Optimism的生意量也从4.1万笔增添到14.2万笔,增进了近3.5倍。

新兴的底层生态系统正在推动L2的流动。L2应用已经吸引了真正的使用和关注,即Arbitrum的GMX和Optimism的Synthetix。这些应用也是其各自平台上TVL的最大驱动力之一。

今年将泛起更多促进L2增进和接纳的催化剂:

  • Polygon、zkSync和Scroll这三个差其余团队宣布了zkEVMs的突破。zkSync的zkEVM预计将在第四序度推出其主网。

  • StarkNet宣布设计去中央化并推出自己的代币。

这些带有空投的代币刊行是生态系统的主要事宜。他们推动了平台的使用,并辅助确立了用户投资者社区。然而,这最终可能是一种不能延续的接纳方式。这些生态系统需要缔造有机的用户接纳才气耐久繁荣生长。

行业剖析

去中央化生意所(DEX)

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以太坊数据网

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www.326681.com采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,联博以太坊统计数据开源、公平、无任何作弊可能性。联博统计免费提供API接口,支持多语言接入。

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在第二季度,DEX的日均生意量为27.8亿美元。在第三季度,这一数字降至18.3亿美元。年环比销量也降至约8亿美元。Uniswap的主导职位从第二季度末的60%上升到8月尾的72%。Uniswap在整个第三季度的市场份额一直保持在DEX的75%左右。值得注重的是,只管Curve继续推出了高于竞争对手的激励措施,但其市场份额却从16%下降至8%。

借贷

第三季度平均贷款规模大幅下降。日均生意额从第二季度的2800亿美元降至1160亿美元。7月生意量显著放缓,但在8月略有回升,由于希望获得ETH POW空投的小我私人对现货ETH的需求有所增添。

NFT

只管NFT日均生意量大幅下降,但日均生意者数目的降幅要小得多。这注释用户粘性基础在天天4万左右。以美元盘算的生意量较1月份下降了90%。第三季度平均每月销售额不足10亿美元,而第二季度为46亿美元。这种下降不仅与NFT市场放缓有关,还与大多数NFT使用的基础钱币ETH的价钱下跌有关。OpenSea在第三季度继续主导着市场份额。

Sudoswap于第三季度推出。它通过为NFT确立类似于Uniswap的流动性池,为NFT市场提供了新的视角。只管生意量似乎已在8月份见顶,但若是NFT市场的低迷趋势逆转,sudoswap将值得关注。

稳固币

稳固币是去中央化金融生态系统中的流动性。其转折与以太坊的整体市值有着相当慎密的相关性。虽然稳固币的走势和总体生意量与第二季度基本持平,但有许多可能对DeFi生长发生主要影响的流动值得注重:

  • 在美外洋国资产控制办公室(OFAC)制裁Tornado Cash智能合约后,USDC背后的组织Circle停掉了38个地址。

  • 在此之后,MakerDAO的DAI设计降低其对中央化稳固币的敞口,其首创人Rune Christensen为其“Endgame”制订了设计。

  • 由于手艺、财政和羁系风险不停增添,Tribe DAO设计解套,所有FEI将被赎回。

  • Circle推出了以欧元计价的稳固币EUROC。

  • Aave宣布了其美元稳固币GHO。

Circle对Tornado Cash地址的禁令并不被看好。本季度,USDC市场份额从44%下降到41%。跌幅主要由BUSD吸收,其市场份额从14%增添到16%。

合并和向权益证实的过渡

经由重振旗鼓的宣传,合并于2022年9月15日乐成举行。验证者的退出和区块故障受到了限制,用户和应用程序并没有受到影响。矿工们确立了一个名为以太坊事情证实(ETHW)的延续运作的事情证实分叉,在撰写本文时,它在期货市场的生意价钱约为以太坊市值的1%。该链没有获得用户的支持,基础设施供应商的支持也很有限。启动该协议的团队的协调失败似乎从一最先就注定了它的运气。

合并后,区块奖励削减了90%。这大大降低了网络的通货膨胀,并削减了其年度平安支出。若是以太坊从本季度初最先使用PoS,那么它的净通缩供应将比累计验证者奖励多消耗1600个ETH。

向PoS的过渡还使以太坊显著降低了99.95%的能源消耗。合并将进一步缓解对使用以太坊的ESG担忧。这将为更多的组织将ETH作为可投资资产或使用网络自己举行运营打开大门。早些时刻,像Mozilla、Discord和特斯拉这样的着名组织已经由于环境问题住手了他们的区块链接纳设计。

在这两个月的时间里,向信标链的资金流入显著放缓,仅增进了4%,而第二季度增进了17%。这种低增进的主要缘故原由是,最大的质押衍生品——Lido的stETH现在的生意价钱低于现货ETH。只要贬值仍然存在,用户通过在二级市场上购置stETH获得的质押敞口将会比直接在以太坊上投资获得更多利润。在大型中央化质押提供商中,Coinbase和币安都增进了4%,只管它们的质押衍生品cbETH和BETH的生意价钱也低于ETH。在流动性子押衍生品中,Lido增进了1%,到达了420万ETH的质押,Rocket Pool增进了11%,到达了21.8万ETH质押。

竞争剖析

以太坊及其L2生态系统占加密智能合约总TVL的62%。以太坊孝顺了TVL的最大份额,为340亿美元,而Arbitrum和Optimistic各只孝顺了10亿美元。以太坊的TVL自第二季度末以来仅增进了8%,但Arbitrum和Optimistic的季度增进率划分为33%和224%。

从更长的时间局限来看,自2021年头以来,以太坊及其L2在TVL中的份额延续下降。2022年第二季度是一个破例,Terra的溃逃导致以太坊和L2的份额增添了8%。

以太坊生态系统的要害护城河在于其繁荣的开发者景观和其虚拟机在整个加密钱币中的主导职位。其生态系统拥有的每周活跃开发者数目险些与排在厥后的四大生态系统的总和一样多。在熊市中,以太坊的开发流动比其他生态系统更好地支持了下来,其份额比去年增添了10%。

定性剖析

羁系

虽然羁系一直是加密钱币行业的一个潜在问题,但第三季度的行动比以往更多。美国政府机构将于9月初就拜登的行政下令作出回应,该下令概述了各机构“应对数字资产及其基础手艺的风险和行使其潜在利益”的方式。但许多机构没有遵守这一限期,相反,本季度的大新闻是美外洋国资产控制办公室(OFAC)制裁了隐私协议Tornado Cash的智能合约。这一行动使得任何美国公民与该协议举行互动都将成为非法。这是OFAC首次对小我私人以外的任何实体举行制裁。

该决议引发了来自Infura和Alchemy等要害基础设施提供商的Tornado Cash 地址审查浪潮。这一事宜在以太坊社区中引发了关于真正去中央化的更普遍讨论。运行自己节点的用户仍然可以接见Tornado Cash,但绝大多数用户依赖第三方基础设施提供商接见区块链。简朴地说,若是最盛行的钱包不允许用户与某个智能合约举行交互,那么该协议对大多数用户来说基本上是不能接见的。Lido、Coinbase、Kraken和其他公司似乎都遵守了OFAC,它们占现在验证者聚集的66%以上。

若是这一决议的影响进一步扩大,像Circle (USDC)这样的稳固币运营商可能会像银行机构一样受到政府羁系,羁系机构的一个简朴下令就可以要求这些运营商制止一部门地址。这种情形基本上会将DeFi置于政府的直接统领之下。USDC羁系是Maker稀奇关注的问题,其稳固币DAI由约莫30%的USDC支持。Maker正在思量USDC的替换品,其中包罗ETH。

制裁一个智能合约对DeFi和整个加密领域都有重大影响。这一决议立刻引发了人们对政府越权的担忧。民主的要害原则之一是正当程序的权力,智能合约若何能在法庭上获得时机?它将若作甚自己辩护?任何手艺都可以凭证这一决议所设定的先例而被政府制止吗?这些都是普遍的执法问题,将在未来几个月和几年内由美王法院的最高层举行裁决。Coinbase开启了下一章的序幕,为6名被控与受制裁的Tornado Cash地址举行互动的用户提供了资金支持。

蹊径图的下一步

在完成以太坊蹊径图上的主要步骤后,开发职员可以将所有注重力集中在扩展网络以实现全球接纳上。开发职员现在正在期待Shanghai的升级,它准许对协议举行多项改善。最主要的是,Shanghai将允许质押者撤资。

Shanghai升级中可能包罗的另一个提案是EIP-4844。该提案将使L2将其生意公布到以太坊L1的成本降低几个数目级,为所有用户带来更廉价的以太坊体验。EIP-4444也可能被列入Shangha。它将使节点能够在一年后删除生意历史。不下载这些历史纪录将大大削减节点的资源需求,因此将使更多的人能够运行节点,并进一步使网络去中央化。

从2023年底到2024年,以太坊预计将通过danksharding进一步扩展,这是实现数据分片之前的一个过渡步骤。随着L2解决方案、EIP-4844和danksharding数目的增添,在未来12-18个月内,以太坊可能会变得对99%的用户来说足够快速和廉价。

总结

只管处于加密钱币熊市,但以太坊仍然是加密领域中最具活力的生态系统,它拥有大多数的开发职员、用户和应用流动。向PoS的乐成过渡应该只会有助于促进对协议的进一步关注。随着新的L1挑战者Aptos、Sui和Celestia在第四序度推出,以太坊将不得不继续构建护城河,加速其蹊径图,以保持智能合约领域的领头羊职位。

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